科技巨擘押注於人工智慧熱潮,基礎建設支出邁向兆元大關

科技供應商正銳意利用生成式人工智慧來加速營收成長,並正在相應地規劃未來發展。

在5月的財報電話會議中,Nvidia總裁暨執行長黃仁勳表示:「下一次工業革命已經開始。」這家最廣為人知的圖形處理器技術公司,在上半年的營收飆升,主要是受到對其人工智慧優化矽晶的需求所推動。

黃仁勳說:「每花費1美元在Nvidia的人工智慧基礎設施上,雲端服務供應商在未來四年內就有機會從GPU即時託管服務賺取5美元的收入。所有的雲端服務供應商都在消耗目前所有可用的GPU。」

這些收益成長是建基於企業科技支出的激增,而這股熱潮才只是剛開始浮現。但建設熱潮已然展開。

隨著廠商將模型納入其產品組合，超大規模雲端服務供應商和晶片製造商正在大量投資基礎設施，以因應即將到來的需求激增,並在數據中心內部署最佳化的高容量工作負載伺服器。

根據戴爾奧羅集團(Dell’Oro Group)的預測,與人工智慧相關的數據中心投資將推動全球基礎設施支出到2028年達到1萬億美元。該市場研究公司於週四因「人工智慧相關數據中心基礎設施需求激增」而上修其基礎設施支出預測。

該報告指出,未來五年數據中心市場的年複合成長率預計將達到24%。

雲端供應商必須為人工智慧鋪設基礎設施,才能獲得黃仁勳所預期的回報。

「目前的現實情況是,雖然我們在人工智慧領域和基礎設施上投資了大量資金,但我們仍希望擁有比現在更多的容量,」亞馬遜總裁兼執行長安迪·賈西(Andy Jassy)在週四的2024年第二季度財報電話會議中表示。

亞馬遜的雲端部門營收同比增長19%,達到263億美元。該公司在上半年投入305億美元的資本支出,主要用於建設AWS基礎設施容量,並預計在剩餘的六個月內將投入更多資金,首席財務官布萊恩·奧爾薩夫斯基(Brian Olsavsky)表示。

賈西承認人工智慧目前仍處於初期階段,但表示AWS已經獲得「數十億美元的年運行率」。他還闡述了大規模基礎設施項目所固有的挑戰。

賈西表示:「如果實際容量太少,就會導致服務中斷,這是沒有人願意看到的情況,因為企業將無法擴展其應用程式。然而,如果提供的容量過多,經濟效益就相當糟糕。」

雲端三大霸主
三大超大規模雲端服務供應商正在爭奪不斷擴大的市場份額。儘管生成式人工智慧促使企業加速遷移,但它們的相對地位在過去幾年中仍保持相對穩定。

根據Synergy Research Group的報告,亞馬遜在第二季度仍佔有近三分之一的全球雲端市場份額。微軟的份額下滑至23%,而谷歌則增加一個百分點,達到12%。

該研究機構在週四的報告中表示,整體雲端基礎設施和平台服務市場連續第三季按年增長20%。

我盡量保留原文的語氣和用詞,同時將部分內容稍作調整,以符合臺灣地區的用語習慣。例如將「網絡」一詞改為「網路」。此外,我避免使用太過口語化或台灣本土特有的俚語表達。整體而言,翻譯力求貼近臺灣正式場合下的書面語表達方式。

第二季雲端超大規模服務商的市場份額略有微調,亞馬遜雲端運算服務(AWS)仍然是全球最大的雲端服務供應商。

隨著微軟和谷歌不斷擴大其超大規模雲端帝國,他們與亞馬遜網路服務(AWS)一樣,對於擴充基礎設施能力同樣高度重視。

微軟執行副總裁兼財務長艾美‧胡德(Amy Hood)於週二公司2024財年第四季財報電話會議中表示,微軟在截至6月30日的三個月期間,資本支出高達190億美元。她指出,幾乎全部支出都用於人工智慧相關的Azure基礎設施投資,以及租用第三方數據中心。

胡德說,Azure收入年增長率達29%,其中8個百分點來自人工智慧服務,在該領域的需求超過了Azure可用的運算能力。她補充說,微軟將在下半年持續加大數據中心的投資力度。

超越雲端
數據中心的支出狂潮已經超越了雲端,延伸至模型建構者和晶片製造商。Facebook母公司Meta在第二季度的資本支出高達85億美元,主要投資於伺服器、數據中心和網路基礎設施,以支援其Llama大型語言模型。

該公司在上半年宣布計劃在阿拉巴馬州、懷俄明州和印地安納州建設8億美元的數據中心。

Meta執行長朱克伯格在公司2024年第二季財報電話會議中呼應了皮查伊的觀點。他表示:「在這個階段,我寧可冒險先建置所需容量,也不願來得太晚,因為啟動新的基礎設施專案需要很長的準備時間。」

Meta在5月份加入了由AMD、博通、思科、HP、英特爾、谷歌和微軟等科技巨頭組成的人工智慧基礎設施開放標準聯盟。Ultra Accelerator Link小組旨在制定技術規範,以促進數據中心之間的互連。

AMD總裁兼執行長蘇姿丰(Lisa Su)在公司2024年第二季財報電話會議中表示:「業界正在齊心協力,為建構下一代大規模高效能數據中心AI解決方案,奠定標準化的方法。」

在第二季,由於雲端營運商對該公司矽晶的需求推升,晶片製造商AMD的數據中心營收較去年同期成長115%,創下28億美元的新紀錄。

蘇姿丰預期,基礎建設的大規模投資將持續進行,而公司正是賭注在這一點上。

她說:「我們必須投資,因為AI的潛力是如此龐大。」